Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество измерений смертных, где правят девять императоров, которые тоже не могут мирно

Сид Кагэно после инцидента на фестивале Бусин, вызвавшего общественный резонанс, рассчитывал на временное затишье. Однако его сестра Клэр вновь появляется и привлекает его к поездке в «Беззаконный город». Целью поездки является охота на Кровавую Королеву, легендарного вампира-прародителя. Сид первоначально скептически относится к этой затее, но осознав масштаб и потенциальную значимость события, соглашается участвовать. В это же время три правителя «Беззаконного города» также планируют

Су Мотин хоть и является дочерью демона и божества, она всё же остаётся обычным человеком. Однако именно ей предстоит знакомить с «радостями жизни» других божеств и демонов, прибывших в мир людей для познания человеческой сути. Кот-демон и бог Тянь Цзин, принявший форму телефона девушки, ведут свои дневники, где описывают повседневную жизнь в нашем мире.

Су Мотин Су — молодая работающая девушка, обременённая непростым статусом «дитя бога и демона». После того как родители выгнали её из дома под благовидным предлогом «самостоятельности и независимости», она встречает двух других падших существ: нелепого, но привлекательного младшего бога по имени Тяньцзисин и загадочного, спокойного и невозмутимого кота-демона по имени Син. Под руководством Бога Земли троица создаёт команду спасителей и начинает свою одновременно забавную и трогательную до слёз