Сериал является продолжением истории о гильдии «Хвост феи» и её участниках, включая Люси Хартфилию и Нацу Драгнила. Действие разворачивается вокруг Великих магических игр, где гильдии соревнуются за звание сильнейшей. Основной сюжет сосредоточен на определении победителя турнира и связанных с ним событиях. В ходе соревнований раскрываются дополнительные линии, касающиеся драконов и их роли в происходящем. Параллельно показаны действия королевских войск Фиора, которые имеют скрытые мотивы, а

Ринка, девушка из небогатой семьи, проживает в Токио вместе с отцом, который не имеет постоянной работы. Она придерживается рационального взгляда на мир и не верит в сверхъестественные явления. Однажды по пути домой она замечает пингвина, который летит в воздухе. На следующий день Ринка обнаруживает, что способна проходить сквозь твердые предметы, что становится для нее неожиданным открытием. Это событие меняет не только повседневную жизнь Ринки, но и затрагивает окружающих ее людей.

Второй сезон сериала продолжает историю Томои Аки, который работает над созданием симулятора свиданий. Процесс разработки игры сталкивается с рядом сложностей. Мэгуми, выбранная на роль главной героини, не соответствует ожиданиям из-за своего сдержанного характера. Томоя получает поддержку от своих помощников - Утахи и Эрири, которые помогают ему в реализации проекта. Мэгуми, наблюдая за их усилиями, пытается изменить своё поведение, чтобы соответствовать образу, который от неё ожидают. В новом

Микия Кокуто оказывает помощь девушке, испытывающей сильную боль в животе. В тот же период в городе обнаруживают несколько тел с признаками насильственной смерти. Характер повреждений вызывает сомнения в том, что преступления совершены человеком без сверхъестественных способностей. Сики Рёги высказывает предположение, что убийцей является спасенная Микией девушка по имени Фудзино Асагами. Она, подобно Сики, обладает особыми силами. Дальнейшие события связаны с проверкой этой версии и выяснением