Эльфийская волшебница Фрирен, в прошлом одолевшая Короля демонов вместе со своими героическими товарищами [character=186854]Химмелем[/character], Хайтером и Айзеном, продолжает странствовать по миру. Пытаясь лучше понять чувства людей и исполнить последние желания ушедших друзей, Фрирен отправляется в путешествие со своей ученицей Ферн и воином Штарком. Её путь лежит на север, где леденящая опасность скрывается не только в ненастной погоде, но и в намерениях местных обитателей. По дороге к

Юкэн Эмма, учащийся японской старшей школы, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованием он попадает в аварию, столкнувшись с необычным экипажем. После пробуждения он обнаруживает себя в колледже Ночного Ворона, учебном заведении для магов, расположенном в искажённом мире. Главная трудность для него — отсутствие магических способностей, что делает его пребывание в этом мире проблематичным. Директор колледжа начинает поиски способа вернуть героя домой. Тем временем он адаптируется к