Хана знакомится с Оками, который оказывается оборотнем. Они вступают в брак, и у пары рождаются двое детей - Амэ и Юки, унаследовавшие способность превращаться в волков. Семейная жизнь продолжается несколько лет, но Оками погибает, оставляя Хану одну с детьми. После смерти мужа Хана сталкивается с необходимостью скрывать истинную природу детей от окружающих. Она принимает решение переехать из города в сельскую местность, где меньше людей и больше возможностей для уединения. Переезд связан с