Тайная антиправительственная организация «Реверс» активизирует деятельность, вербуя наёмников из жителей тёмных кварталов, которые испытывают вражду к обитателям светлых районов из-за неравенства в условиях жизни. Гош Суэд, потерявший память, становится одним из таких наёмников и участвует в операциях по захвату курьеров, известных как «почтовые пчёлы». В то же время Лаг Сиинг получает официальный статус «почтовой пчелы» и даёт обещание найти Гоша, после чего поселяется у его сестры Сильветты.