Аладдин, Али-Баба, Морджана и Хакурю удачно прошли башню Загана и, вернувшись в Синдрию, отметили это событие от всей души. Но вот закончилось веселье, и проблемы мира дали о себе знать. Ведь из башни они прихватили бывшую принцессу королевства Мусташим Дунью и тёмный сосуд джинна. Для того, чтобы выяснить больше об этом сосуде, Аладдин должен отправиться в магическую академию государства Магноштадт, в которой раньше училась Ямрайха. Тем временем Али-Баба по совету Синдбада решает посетить

Миз Миштал готовится оставить пост Великой жрицы Воды и уйти в семейную жизнь со своим любимым Фудзисавой, а на замену ей во Флористику прибывает юная Кавур Таулес. Дзиннай видит в церемонии посвящения Кавур удобный шанс проникнуть в лабораторию Макото Мидзухара, но случайно активирует загадочную штуковину, которая переносит их всех через измерения в серый промышленный город, охраняемый огромным замком в альтернативном мире.

2071 год. Человечество колонизировало всю Солнечную Систему, основав колонии от Венеры до Юпитера. Но десятилетия тому назад из-за техногенной катастрофы была уничтожена Луна. Последствия оказались катастрофическими: непрерывные метеоритные дожди сделали жизнь на поверхности Земли невозможной, а в первые недели после катастрофы погибло 4,7 миллиарда человек. Большая часть выживших перебралась в колонии на другие планеты. Со временем по всей Солнечной Системе разрослись и набрали силу преступные

История начинается с того, что ученик старшей школы Казуки Муто [武藤カズキ] однажды ночью погибает, защищая девушку от монстра... и тут же просыпается в своей постели, чтобы увериться, что это был всего лишь сон. Однако скоро он выясняет, что случившееся вовсе не было сном — гигантский монстр, напоминающий змею, нападает на Казуки и его сестру. Токико Цумура [津村斗貴子] — девушка, которую он, как оказалось, всё-таки спас, объяснила ему, что монстр этот — гомункул. Спасая её, Казуки был атакован и убит