В мире, где магические способности определяются по особой отметине на лице, люди без дара подвергаются уничтожению ради сохранения чистоты магического общества. В глубине леса живёт Маш Бёрндед, юноша с выдающейся физической силой, но без магических способностей. Он ведёт спокойную жизнь с отцом, тренируя мышцы и занимаясь обычными делами, вдали от остального социума. Спокойствие нарушается, когда власти обнаруживают отсутствие у Маша магии. Ему ставят условие: стать Божественным Визионером,

Пак Ынха, жительница Кореи, погибает при невыясненных обстоятельствах. После смерти она обнаруживает себя в теле Лерианы Макмиллан, дочери небогатого барона из захолустного региона. Лериана является второстепенным персонажем романа, который Пак Ынха читала до своей гибели. Согласно сюжету книги, Лериана погибает от рук собственного жениха. Пак Ынха, не желая повторно умирать, решает изменить предписанный ход событий. Для предотвращения своей гибели Лериана предлагает сделку Ноа Виннайту,

Маомао, 17-летняя девушка, полгода работает служанкой в императорском дворце после похищения. Ее обязанности включают тяжелый физический труд, и она планирует терпеливо выполнять работу до освобождения. Ситуация меняется, когда до нее доходят слухи о болезни детей императора. Маомао, имея опыт в фармацевтике из прошлой жизни в Квартале красных фонарей, решает тайно исследовать причину недуга и попытаться помочь. Ее вмешательство оказывается успешным, но привлекает внимание при дворе. Вместо

Сон Джихён, кореянка, в прошлой жизни была императрицей Элизой де Клоранс. Она обладала высшим положением в обществе, но её характер отличался вредностью, завистливостью и склонностью к негативным поступкам. Осознание своих ошибок пришло к ней только перед смертью, когда она дала обещание изменить своё поведение и вместо отнятия жизней заняться их спасением. В новой жизни Сон Джихён получила медицинское образование и стала хирургом, достигнув высокого уровня профессионализма. Она оказала помощь