Рэй Хитома, главный герой, испытывает неприязнь к людям из-за прошлого опыта, который подорвал его доверие к межличностным отношениям. Стремясь к спокойной и уединенной жизни, он устраивается преподавателем в отдаленную горную школу. По прибытии выясняется, что его ученики - полулюди, включая русалок, кроликов и оборотней, которые собрались здесь с общей целью - понять, что значит быть человеком. Рэй, несмотря на собственную отстраненность, вынужден объяснять им социальные нормы и модели