Саку Титосэ - старшеклассник с выраженными лидерскими качествами и способностью объединять людей. Он создал группу «Team Chitose», в которую вошли ученики с разными интересами и характерами: от отличников до спортсменов и замкнутых интровертов. Ближайшая помощница Саку - Юко Хираги, спокойная и доброжелательная девушка, чьи личные чувства к нему остаются в тени его активной деятельности и заботы о других членах команды. Переломный момент наступает, когда учитель поручает группе вернуть в класс

После предыдущего конфликта Земля временно находится в безопасности, однако противостояние между Ассоциацией Героев и Ассоциацией Монстров продолжается. Охотник на героев Гаро остается на свободе, несмотря на попытки его задержать. Ассоциация Монстров похищает важную персону, что вызывает дезорганизацию в рядах героев. Времени для спасения остается немного, и герои начинают поиски укрытия монстров. Гаро получает тяжелые ранения, но его привлекают в Ассоциацию Монстров с целью сделать одним из

Леди Скарлет в детстве часто участвовала в драках, предпочитая физическое решение конфликтов. Она считала, что наказание обидчиков приносит пользу обществу, но такое поведение осуждалось в высшем обществе. Старший брат регулярно делал ей замечания по этому поводу. В конечном итоге наставления родственников и помолвка со вторым принцем королевства вынудили Скарлет научиться сдерживать эмоции и соблюдать правила этикета, подобающие леди. Через несколько лет на пышном балу принц Кайл расторг

Санда, второгодник, становится жертвой нападения с ножом со стороны одноклассницы Сиори Фуюмуры. Инцидент происходит в школьном коридоре без видимых предпосылок. Поначалу Санда объясняет произошедшее возрастными проблемами агрессора, предполагая, что стал случайной целью в её личном конфликте. Позже выясняется, что поступок Фуюмуры был обдуманным. Её действия основывались на сомнениях, касающихся происхождения Санды. Нападение представляло собой попытку проверить гипотезу о его личности.

Лойд Форджер, шпион с кодовым именем Сумрак, продолжает действовать под прикрытием, изображая примерного отца и мужа. Его официальная задача - выполнять секретные миссии, направленные на поддержание хрупкого мира между двумя противоборствующими государствами. Приёмная дочь Аня обладает способностью к телепатии, что втягивает её в различные ситуации, которые сочетают элементы комедии и опасности. Супруга Йор, в свою очередь, сталкивается с рисками, связанными с её собственной тайной

Алисия Гленфолл с детства верила в предсказание о том, что человечество уничтожит Короля демонических зверей. Эта легенда определила её цель - стать героем, который освободит людей от угнетения. Повзрослев, она присоединилась к отряду из тринадцати героев, отправленных королём страны Хидэн на миссию. Каждому герою выдали особое оружие, технологию производства которого знала только королевская семья. Миссия завершилась неудачей. Все герои погибли от рук Короля демонических зверей Клеватесса.

Се Каньхуа должен был быть казнен в Небесном дворце Шанлинь. В момент, когда Су Байи попытался его спасти, дворец разрушился, и Су Байи был увлечен Су Цзянем, Повелителем Демонов, который добровольно заключил себя в уединенную тюрьму на двадцать лет. После этого проводится Конференция героев в городе Сюаньвэй. Бай Цзилэ привлекает к участию Божественного чиновника Сюэ, второго по силе мастера боевых искусств, что вызывает беспорядки в мире боевых искусств. Чтобы вылечить раненого Наньгуна