Римуру Темпест, Демон-Лорд, продолжает развивать своё государство Темпест, стремясь к созданию союза между людьми и монстрами. Гранвиль Россо и его внучка Марибель Россо выступают против планов Римуру, так как их подход к защите человечества основан на установлении контроля над ним. Это приводит к прямому конфликту между сторонами. Параллельно Демон-Лорд Леон Кромвель действует в регионе Эльдорадо, преследуя собственные цели, которые не совпадают с интересами других участников событий. В это

Уилл Серфорт учится в академии «Регардон», где магия считается абсолютной основой. Его способность использовать меч воспринимается системой как аномалия, из-за чего он испытывает постоянное давление и изоляцию. Подготовка к празднику Терминалии не приносит облегчения: путь к Башне остается трудным, а отношения с Эльфарией не складываются. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация выходит из-под контроля, и стандартные магические методы защиты оказываются неэффективными. Уилл