Нацуко Хиросэ с детства хотела работать аниматором. После окончания старшей школы она устроилась на студию и быстро продвинулась по карьерной лестнице, став режиссёром. Её первая работа о боевых девочках-волшебницах получила признание и стала хитом. Сейчас она работает над новым фильмом о первой любви. Проект не продвигается, так как Нацуко не имеет опыта влюблённости и не может определить ключевую идею романтической истории. Сроки сдачи работы подходят к концу, но прогресса нет. Продюсер Наоми