В поисках Санаэ Араки Гензо Джордж Дзёдзи Кодама оказывается в маленьком городке Кимудзюку. Джордж быстро понимает, что здесь ему не рады, и получает предупреждение убираться подобру-поздорову. По улицам города рыщут две враждующие группировки, а за внешним спокойствием скрывается мрачное и жестокое прошлое — Кимудзюку совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Джордж бросает вызов городу, чтобы раскрыть его тёмные тайны и докопаться до истины.

Действие происходит в небольшом городке Сотоба, где жизнь течет размеренно и предсказуемо. Внезапная смерть молодой девушки Мегуми Симидзу от неизвестной болезни нарушает привычный уклад. В течение летних месяцев число подобных случаев растет, что вызывает беспокойство у местного врача Тосио Одзаки. Он начинает подозревать, что причина смертей не связана с обычными заболеваниями. Для расследования Тосио привлекает подростка Нацуно Юки, отличающегося замкнутостью и безразличием, а также брата и