Начинаясь с краткого пересказа прибытия трансформеров на Землю и истории Девастейтора, OVA затем переходит к оригинальному сюжету: автоботы показаны в самом разгаре строительства мощного «Скрэмбл-сити» под наблюдением своего новоприбывшего командира — Ультра Магнуса. Когда десептиконы узнают об этом, они отправляют в бой своих роботов-комбинеров, и завязывается сражение между ними и противостоящими им комбинерами автоботов.

История фокусируется на развитии взаимоотношений между Кёко Отонаcи [音無 響子] и Юсаку Годаем [五代 裕作]. Недавно овдовевшая Кёко переезжает в доходный дом «Иккоку», где становится менеджером. Юсаку — абитуриент (так называемый «ронин»), отчаянно сражающийся со вступительными экзаменами в колледж. Они встретились — и произошла любовь с первого взгляда, для Юсаку, по крайней мере. За происходящим неусыпно наблюдают прочие постояльцы: загадочный Ёцуя [四谷], безнадёжная выпивоха Итиносэ [一の瀬 花枝] и

Фильм основан на телевизионном аниме 1985 года с оригинальным сюжетом.

Доктор Ватсон [Dr. Watson] создал невероятный шедевр, ставший венцом всей его жизни и кропотливой работы, — красивую женщину, чья плоть — металл, а разум — самообучающийся искусственный интеллект. Нарёк учёный муж это чудо науки Антуанеттой [Antoinette]. Хотя в девушку были заложены немалые знания, она была очаровательна в своём по-детски невинном и наивном взгляде на мир. Доктор Ватсон и Антуанетта проживали на мирной планете Лезерия, но всё равно оказаались втянуты в опасные изыскания

Арион [Arion] — сын Посейдона [Poseidon], живущий со своей слепой матерью, богиней Деметрой — в юном возрасте был похищен подлым Аидом [Hades]. Бог загробного мира, Аид, вырастил Ариона как воина, в суровых условиях и постоянных тренировках. Лживой историей о том, что в слепоте Деметры виновен Зевс [Zeus], верховный бог обманом вынуждает Ариона отправиться и убить правителя Олимпа. Помня слова Аида о том, что только смерть Зевса снимет проклятье с глаз Деметры, Арион всеми силами стремиться