Октябрь 1941 года, когда вторая мировая война угрожает уничтожить цивилизованный мир, внезапно возникает непредвиденное осложнение. Инопланетное вторжение! Несмотря на внезапное появление этих инопланетных агрессоров, страны Оси и союзники продолжают свой разрушительный конфликт. Только корпус Кишина и их гигантские роботы в гео-броне (они же Кишины), созданные на основе захваченного инопланетного робота-солдата, стоят между Землей и полным уничтожением! Подросток по имени Тайши внезапно

Сезон включает две части. В первой, состоящей из 13 эпизодов, врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл [Ail] и Энн [Ann], которые прибыли на Землю, чтобы наполнить Адское Древо энергией людей. Вторая часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Усаги [Usagi Tsukino]. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она Серебряный кристалл. Вдобавок к этому, появляется новый враг — клан Чёрной Луны со своими прислужниками: