Ещё до начала этой истории огромное землетрясение опустошило большую часть японских земель и практически уничтожило Токио, погрузив три четверти города под воду. История переносит нас на 10 лет вперёд к Игараши Ганте (五十嵐 丸太), казалось бы обычному скромному мальчику, учащемуся в средней школе префектуры Нагано. Выживший в том ужасном землетрясении, он ничего не помнит о трагедии и живёт нормальной спокойной жизнью. Но всё меняется в тот день, когда какой-то человек, весь в крови, влетает в
Два эпизода, в которых рассказана история, происходящая в первом сезоне, глазами бойцов штрафного батальона.
[[Студентка]] Ринко Сакума [佐隈リん子] даже не подозревала, что, устраиваясь помощницей в детективное агентство, она попадет в контору к чернокнижнику и почти все свое рабочее время будет проводить бок о бок с демонами. Ведь Акутабэ [芥辺] необычный детектив: для решения проблем своих клиентов он призывает демонов. А так как обращаются чаще всего по делам сердечным, то главным подручным Акутабэ является демон похоти низкого ранга Азазель [アザゼル]. И все бы хорошо, если бы хозяин не переписал на Ринко
Рун [百木 るん] и Тору [Tooru Ichii] — две неразлучные подруги, но с разницей в возрасте в год. В результате, на один год они оказались в разных школах. Когда же Тору сумела попасть в ту же школу, что и Рун, успешно сдав экзамены, она радостно бежит домой к подруге. И что она видит? Рун с двумя незнакомыми девочками валяются на кровати в компрометирующей позе! Новые подруги Рун — это интеллигентка и умница Нагиса [Nagisa Tennouji] и красавица Юко [Yuuko Nishi]. Но между девочками не возникло