Мунсу, странник, пересекающий пустыню, теряет сознание из-за сильной жары. Его находит Мон Рён, молодой человек, который оказывает ему помощь. В ходе разговора Мон Рён рассказывает о своем намерении стать агентом государства Чюсин, которое было разрушено незадолго до описываемых событий. Причиной этого стремления является похищение его возлюбленной Чхунхян, совершенное узурпатором Бён Хакдо. Мунсу, выслушав историю, становится для Мон Рёна неожиданным союзником в этом деле. Дальнейшие события