Харуо Ёсикава — старшеклассник, живущий вместе с сёстрами. В его классе появляется новая ученица Аюми Мамия, которая оказывается ведьмой. Она устраивается горничной в дом Ёсикавы и сообщает, что на ней лежит проклятие, лишающее её магических сил. Снять проклятие может только Харуо. При этом сёстры Харуо тоже являются ведьмами, но сам он о магии не знает. Аюми не устраивает поведение Харуо, и она решает изменить его характер, чтобы сделать из него более решительного и самостоятельного человека.

Сиро Эмия в детстве потерял родителей во время масштабного пожара. Его спас и усыновил Кирицугу Эмия, который назвался магом. Сиро узнал, что его приемный отец пытался стать "Героем справедливости", защитником слабых, но не достиг этой цели. Вдохновленный этими идеями, Сиро решил посвятить жизнь помощи людям и попросил Кирицугу обучить его магии. Однако обучение показало, что у Сиро почти нет способностей к фундаментальным магическим дисциплинам. В один из дней Сиро стал свидетелем

Кандидаты в «сияющие» проводят каникулы в своих владениях после завершения предыдущего учебного периода. По возвращении в академию Розенштольц их ждут изменения в структуре управления учебным заведением. На торжественной церемонии, посвященной началу нового учебного года, студентам представляют нового директора. Его подход к руководству академией отличается от методов предшественника и создает дополнительные сложности для главных героев. Политика нового директора затрагивает различные аспекты