Юго Хачикэн продолжает обучение на втором курсе сельскохозяйственной школы Оэзо. За прошедший год он адаптировался к учебному процессу и бытовым условиям. Его назначают заместителем главы конного клуба, что указывает на признание со стороны преподавателей и учеников. В новом учебном году Юго сталкивается с рядом задач. Ему предстоит дрессировать щенка, взаимодействовать с норовистой лошадью по кличке Марон, участвовать в подготовке школьного фестиваля и соревновании, известном как Битва

Тошинари Сэки, ученик старшей школы, сидит за партой рядом с Руми Йокой. Во время уроков он систематически занимается посторонними делами, не привлекая внимания преподавателя. Его занятия включают игру в домино или сёги, создание конструкций, уход за кошками и другие несвязанные с учебой активности. Руми Йокой, наблюдая за действиями Сэки, проявляет к ним интерес. Однако каждый раз, когда учитель замечает нарушения, ответственность за них приписывается Йокой. В результате она получает замечания

Урара Шираиши - ученица с высокими академическими показателями. Рю Ямада - её одноклассник, известный низкой успеваемостью и проблемным поведением. После случайного поцелуя они обнаруживают, что обменялись телами. Это событие становится отправной точкой для их совместного расследования. Выясняется, что поцелуи между ними провоцируют повторное переселение душ. Для возвращения в исходные тела им необходимо выяснить, кто такие семь ведьм, существующих в школе. Поиски информации о ведьмах приводят