Не так давно во всём мире раскрылось существование полулюдей. Однако люди, прагматичные и далёкие от мистического прогресса, подвергли тех жесткой дискриминации со стороны общества, вынудив скрываться и жить отдельно. Постепенно человек сменил гнев на милость и принял расу-«чужестранку», в результате чего полулюди начали мирно сосуществовать с людьми, приняв новое имя — деми. Главный герой Тэцуо Такахаши настолько заинтересован деми, что выбрал их темой для написания своей диссертации. Однако

Будучи ребёнком, Масамунэ Макабэ сильно пострадал от богатой и красивой девушки по имени Аки Адагаки. Она издевалась над ним и называла «поросёнком» из-за его внешности, отягощённой лишним весом. В один момент Масамунэ признался девушке в любви, но получил в ответ лишь насмешки и отказ. Главный герой решил ей страшно отомстить: начал упорно работать над своей внешностью, взялся за учёбу и личностное развитие. И вот спустя несколько лет наш обновлённый герой переводится в школу, где учится Аки,

Ётаро — всё тот же наивный добряк, как и прежде, но уже получил определённую известность среди людей и унаследовал профессиональное имя. Много всего утекло с первой встречи Ётаро и его многоуважаемого учителя Якумо [八代目 有楽亭 八雲], но многому ещё предстоит произойти сейчас. Мангэцу [円屋 萬月] больше не занимается ракуго, развиваются сложные отношения Ётаро и Конацу, внезапно появляется известный писатель Эйсукэ Хигути. Ётаро наконец-то входит в мир профессиональных ракугок, и его первое выступление в