Юто Такаминэ и его младшая невестка Каори Такаминэ посещают могилу своих родителей, когда их внезапно перемещают в другой мир, известный как Фантасмагория. В этом мире король и женщина по имени Рестина берут Каори в заложники. Они требуют, чтобы Юто сражался с врагами королевства. В качестве инструмента для выполнения задачи король передает Юто меч под названием Мотоме, предназначенный для защиты Фантасмагории от атак вражеских духов. Условия освобождения Каори прямо связаны с успехом Юто в

Лейтенант Мидзуки - военная, получившая ранения, которые исключили её возвращение на передовую. Она согласилась на экспериментальную процедуру, став прототипом «абсолютного оружия». В боях Мидзуки демонстрировала высокие результаты, но как первый испытуемый имела ограниченный потенциал для дальнейшего развития. Её опыт и навыки сформировали отношение к службе, основанное на дисциплине и практичности. Позже на роль оружия призывают Тисэ, которую Мидзуки считает неподходящей - глупой и слабой.

Урэшико Асаба - женщина 26 лет, которая ведет двойную жизнь. Дома она выглядит как обычная домохозяйка, но на самом деле является опытной волшебницей, известной под именем Агнес Белл. Она использует магические способности для защиты своего города от угроз. Однажды к ней приставляют помощницу - Саяку Курэнай, волшебницу с радикальными взглядами. Назначение происходит по решению высших магических инстанций. С этого момента начинается совместная работа двух волшебниц. Саяка придерживается иных