Сюжет фильма разворачивается до событий первого сезона, а именно до победы Гэ Не и Тяньмина Цзина над тремя сотнями солдат при Хуаньян Чуане. Основное внимание уделяется обстоятельствам знакомства Тяньмина и Гэ Не. В повествование вводится новая героиня, чья личность и прошлое связаны с Западными регионами. Ее появление влияет на развитие отношений между главными персонажами и добавляет контекст к их дальнейшим действиям. История последовательно показывает этапы формирования союза между