Главный герой Баки получает отравление и отправляется в Китай с целью лечения. В этот период в стране проводится турнир по боевым искусствам, который организуют раз в сто лет. В соревновании планирует участвовать его отец, Юдзиро Ханма, известный как сильнейший боец в мире. Китайские мастера, стремясь сохранить престиж перед иностранными участниками, применяют различные тактики и уловки для обеспечения своей победы. События развиваются вокруг подготовки и проведения турнира, где пересекаются

Владыка демонов, обладавший способностью уничтожать людей, богов и стихии, после продолжительных войн утратил интерес к сражениям. Он решил возродиться в будущем, чтобы найти покой. Через две тысячи лет он перерождается в мире, где конфликты прекратились, а общество забыло о прежних битвах. Магические силы Владыки, ослабшие без практики, не позволяют окружающим признать его истинную природу. При попытке поступить в академию для кандидатов в Князи Тьмы главный герой получает отказ из-за