Орфен и его группа продолжают путь, сталкиваясь с серией боевых столкновений. В отряде появляется новый член - Ликорус, которая была направлена с задачей найти Орфена. Её появление вносит изменения в динамику группы, но не раскрывает полную цель её миссии. Основные события разворачиваются вокруг перемещений команды и их взаимодействий с противниками. Параллельно с действиями героев нарастает внешняя угроза, связанная с неясными силами, которые следят за ними. Эти наблюдения остаются частично

Действие происходит в вымышленном южноамериканском городе Меридиан в конце 1990-х годов. В местную среднюю школу учителем литературы устраивается молодой человек по имени Эдриан Сайделман. За его личностью скрывается существо, созданное генетиком доктором фон Рихтером, который разрабатывает опасных созданий для захвата мира. Днём это существо ведёт себя как обычный человек, а ночью вынуждено охотиться на творения фон Рихтера, чтобы добывать вещество, необходимое для поддержания его

Сакон Татибана - внук известного мастера бунраку, традиционного японского кукольного театра. Он владеет куклой по имени Укон, созданной в период ранней эпохи Мэйдзи. Вместе они образуют пару, которая занимается расследованием преступлений. Сюжет разворачивается вокруг их совместной деятельности. Сакон использует навыки управления куклой для анализа улик и воссоздания хода событий. Укон, будучи искусно изготовленным, позволяет выполнять точные движения, что помогает в сборе информации. Основная

Сю - обычный японский парень, отличающийся бодростью и оптимизмом. Однажды он замечает девушку по имени Лала-ру, сидящую на высокой трубе и наблюдающую за закатом. После короткого знакомства на них нападают неизвестные, и оба оказываются перенесены в пустынный мир. Это перемещение становится началом цепи событий, в ходе которых Сю сталкивается с реальностью войны: геноцидом, пытками, голодом и эксплуатацией детей. Его цель - спасти Лала-ру и новых знакомых, встреченных в этом мире, от действий

Такуми Фудзивара, управляющий автомобилем AE86, одержал победу над Рёскэ Такахаши, лидером команды RedSuns. После этого события он получает вызов от Кёичи Судо и Сэйджи Иваки, представляющих команду Emperor. Участники этой команды используют только полностью заряженные Mitsubishi Evolution. Члены Emperor при победе снимают наклейки с машин проигравших команд и размещают их на задних спойлерах своих автомобилей. По их словам, эти наклейки служат аналогом отметок о сбитых самолетах у летчиков.