Действие происходит в Новой Венеции, городе на планете Аква, которая ранее называлась Марсом. К 24-му столетию человечество терраформировало и заселило эту планету. Город представляет собой точную копию Венеции с Земли, которая в произведении именуется Мэнхоум. Основным транспортом здесь служат гондолы, передвигающиеся по каналам и водным путям. В городе работают компании, организующие экскурсии для жителей и туристов. Одна из них называется «Ария». В этой компании трудится Акари Мидзунаси,

Муси - это форма жизни, считающаяся самой базовой в мире. Они существуют без целей и задач, кроме самого факта существования. Муси находятся вне рамок понятий "добра" и "зла". Они могут принимать множество форм и имитировать явления природы: растения, болезни, а также такие феномены, как радуги. Это лишь общее описание, так как детальная информация о муси ограничена из-за того, что большинство людей не знают о их существовании. Главный герой, Гинко, является мусиси -

Хироки Камикура после окончания старшей школы оставил попытки стать художником. Причины этого он никому не рассказывал. В настоящий момент он работает консультантом художественного клуба и готовится занять должность учителя рисования в Академии Надэсико. Вскоре это учебное заведение вновь сводит его с двумя людьми из его прошлого. В академию поступает двоюродная сестра Хироки, Элис Хосэн. Она начала рисовать благодаря рисункам брата, которые помогли ей пережить гибель родителей. Позже в школу

Трейн Хартнетт - профессиональный убийца, выполняющий заказы с высокой точностью и без проявления эмоций. Он работает на секретную организацию Хронос, где известен под псевдонимом "Черный кот". Его репутация в криминальных кругах основана на эффективности и отсутствии колебаний при ликвидации целей. Во время одного из заданий Трейн встречает охотницу за головами Саю Минацуки. Их общение постепенно меняет его взгляды на жизнь. Под влиянием Саи он решает оставить работу в Хроносе и

Сюжет разворачивается в мире, где люди живут под угрозой дьявола Ванделя, способного управлять монстрами. Для борьбы с ним существуют отряды охотников, среди которых выделяется группа Зенона, считающаяся самой сильной на континенте. Молодой человек по имени Бит стремится присоединиться к этому отряду. Однако его действия приводят к поражению группы от дьявола Бельтоза. Пятеро умирающих охотников передают Биту свою жизненную силу, преобразованную в пять видов оружия под названием Сайги. После их