Старшеклассник Харухико Амами живёт в сельской местности, в поселении Нарасаки-тё. Жители этого места обладают особой способностью: если двое испытывают взаимные чувства, они могут осуществить по одному желанию. Над городом постоянно видна радуга, которая служит символом этой особенности. Также среди местных ходят слухи о ведьме, которая может выполнить любое желание без каких-либо условий. Харухико периодически видит сон, связанный с его сестрой, с которой он расстался несколько лет назад. Это

Действие происходит в альтернативном будущем, где Британская Империя установила контроль над значительной частью мира. Япония утратила независимость и была переименована в 11-й сектор, а ее жители получили уничижительное прозвище «одиннадцатые». Главный герой, Лелуш Ламперуж, является сыном императора, но из-за политических интриг отправлен вместе с сестрой в этот сектор. Он обучается в академии, предназначенной для детей местной аристократии. Во время одной из атак повстанцев на британские

Кэнъити Сирахама - обычный школьник, у которого нет друзей и который не умеет защищать себя. Одноклассники постоянно над ним смеются и называют «хромоножкой». Он пытается изучать карате по самоучителям, но это не дает результата. В местном клубе карате его используют только как спарринг-партнера для отработки ударов и заставляют убирать помещение. По дороге в школу Кэнъити случайно сталкивается с девушкой по имени Миу Фуриндзи, которая рефлекторно бросает его на землю. Она оказывается новой