За двадцать лет до начала событий астероид Танатос, двигавшийся к Земле, разрушает Плутон. Столкновение с планетой замедлило астероид, но угроза столкновения с Землей сохраняется. Для предотвращения катастрофы организация МАИСС, занимающаяся изучением солнечной системы, реализует проект «Д». После обнаружения яйца дракона в океанских глубинах создается оружие под названием «Драгонавт», предназначенное для уничтожения Танатоса. В ходе работы пилоты и ученые выясняют, что астероид представляет не

Нейро Ногами является демоном, чей рацион состоит из тайн и загадок человеческих преступлений. Он перемещается в мир людей с целью поглощения негативной энергии, порождаемой скрытыми умыслами. Пребывание в человеческом обществе требует соблюдения местных законов, поэтому демон избегает раскрытия своей истинной природы. Для этого он заключает соглашение со школьницей Яко Кацураги, предлагая ей помощь в расследовании необычного происшествия, связанного с ней самой. В обмен на сотрудничество Яко

Мао Мидзусава возвращается в Японию после двух лет жизни во Франции. Она воссоединяется с друзьями детства - Коити Санадой и Кадзуки Айхарой. Коити узнает, что его родители, находящиеся за границей, разрешили Мао временно проживать в их доме. После адаптации к новой обстановке Мао начинает посещать школу вместе с друзьями. В ходе повседневной жизни между персонажами возникают романтические отношения, которые сопровождаются конфликтами и недопониманием. Мао, Коити и Кадзуки сталкиваются с