Всемирный конкурс красоты кожи (WBC) проводится на протяжении 300 лет. В нем участвуют женщины со всего мира, общее число претенденток достигает трех миллиардов. Наследие конкурса продолжают две сестры-близнеца - Сара Бихада и Саки Ютэндзи. Они представляют семью, которая исторически связана с этим мероприятием. Сюжет разворачивается вокруг участия сестер в отборочных этапах WBC. Конкурс предполагает строгую систему оценки состояния кожи участниц, которая определяет победительницу. Сестры

Лидия Карлтон - одна из немногих фейри-докторов, способных видеть и общаться с существами мира фейри. События происходят в Шотландии середины XIX века, где вера в этих существ утратила популярность, и окружающие не воспринимают способности Лидии всерьез. Несмотря на это, находится человек, который нуждается в ее помощи. Эдгар ищет легендарный меч Мерроу. Этот артефакт необходим ему для получения прав наследника графа Блю Найта, который управляет народом фейри и владеет их землями. Лидия