Благодаря преодолению многочисленных испытаний на пути к городу [[Гайнос]] Рейна [レイナ] улучшила свои боевые навыки. Исполненная решимости принять участие в турнире «Клинок королевы», она прибывает в столицу, где о начале сражений объявит нынешняя [[королева]] Альдора [アルドラ]. Здесь собирается множество красивых воительниц, которые, как и Рейна, будут сражаться за звание королевы. Среди них сестра Рейны [レイナ], Клодетта [クローデット], хочет восстановить славу Дома Вэнс; Томоэ [トモエ] и Шизука [シズカ],

Нацумэ Томохару [夏目 智春] столкнулся с дилеммой: заключать ли ему контракт с демоном. Если он не сделает этого, то его друг Канадэ Такацуки [嵩月 奏] может исчезнуть. Однако связав себя контрактом, Томохару рискует потерять свою подругу-призрака Мисао Минаками [水無神 操緒] и самого себя, превратившись в Плач Асуры — ужасающее существо, способное уничтожить человечество. И выбор Нацумэ становится только мучительнее, когда он вместе с друзьями восстанавливает воспоминания о зловещем Первом Мире.