Моритака Маширо в детстве мечтал стать мангакой, как его дядя Таро Кавагути, создатель популярной комедийной манги. После смерти дяди он отказался от этой мечты и сосредоточился на учебе в средней школе, планируя в будущем работать офисным сотрудником. Однажды одноклассник Моритаки, Акито Такаги, лучший ученик школы и начинающий писатель, замечает детальные рисунки в тетради Моритаки. Акито предлагает ему вместе создавать мангу. После долгих уговоров Моритака соглашается, понимая, что успешная

В аду произошла революция, в результате которой «новые демоны» свергли «старый ад» и установили новый порядок. Восстание поддержали Небеса, и шесть богинь пожертвовали собой, чтобы навсегда запечатать побеждённых. Однако часть демонов не приняла новую власть и стремится вернуть прежние времена. Печать, сдерживающая побеждённых, была сорвана, и шестьдесят тысяч демонов вырвались на свободу. Лишённые власти, они проникли в людские сердца и начали питаться отрицательными эмоциями, накапливая силы

Два ангела по имени Пэнти и Стокинг изгнаны с небес в город Датэн-сити за неподобающее поведение. Им запрещено возвращаться, пока они не накопят достаточное количество Небесной Валюты, уничтожая злых духов, которые причиняют беспокойство местным жителям. Надзор за ними поручен священнику Гартербелту. Пэнти отличается грубостью и агрессивностью, проявляет интерес к земным удовольствиям и не проявляет усердия в охоте на духов. Стокинг, предпочитающая образ готической лолиты, ленива и неравнодушна

Тайная антиправительственная организация «Реверс» активизирует деятельность, вербуя наёмников из жителей тёмных кварталов, которые испытывают вражду к обитателям светлых районов из-за неравенства в условиях жизни. Гош Суэд, потерявший память, становится одним из таких наёмников и участвует в операциях по захвату курьеров, известных как «почтовые пчёлы». В то же время Лаг Сиинг получает официальный статус «почтовой пчелы» и даёт обещание найти Гоша, после чего поселяется у его сестры Сильветты.