Фильм показывает события из прошлого Юскэ и Джинпачи, двух персонажей, связанных с клубом велосипедных гонок. Повествование раскрывает их биографии до момента вступления в этот клуб, включая ключевые эпизоды, которые повлияли на их жизненный путь. Зритель узнает, какие обстоятельства привели героев к совместной деятельности в гонках, а также какие личные трудности они преодолевали на этом этапе. Сюжет последовательно демонстрирует формирование их характеров и мотивации, опираясь на конкретные

Аста и Юно — сироты, выросшие в одном приюте. Они оба стремятся стать Королём Магов, титулом сильнейшего рыцаря-мага Королевства Клевера. Аста не обладает магическими способностями, что ставит его в невыгодное положение по сравнению с Юно, чей магический потенциал значительно выше среднего. Их соперничество начинается с детства и продолжается в процессе обучения и участия в отборе рыцарей-магов. Сюжет разворачивается вокруг попыток Асты компенсировать отсутствие магии через физическую