Дракон, существовавший с момента сотворения мира и обладавший силой, сопоставимой с божественной, был побеждён людьми после долгой жизни. Осознав, что его время ушло и в мире больше нет для него места, он принял поражение. Вместо ожидаемого небытия дракон обнаружил себя в теле новорождённого мальчика. Мальчик по имени Долан вырос в отдалённой деревне, адаптировавшись к человеческой жизни и привязавшись к приёмной семье. Его дни проходили в обычных занятиях, таких как земледелие и охота.

Битва за определение преемника Бога была прервана после таинственного исчезновения одного из участников. Это событие оставило разрушения и повлияло на мир. Спустя двенадцать лет бывшие участники состязания пытаются адаптироваться в обществе, став полу-бессмертными существами без способности стареть. Лалл, одна из участниц, отказывается забыть своего брата, который пропал и о котором остальные забыли. Лалл решает воскресить брата, считая его единственным достойным занять небесный трон. Для этого

В вымышленном обществе превращение в девочку-волшебницу стало профессией. Существуют агентства, сотрудницы которых занимаются борьбой с существами, называемыми «кайи». Небольшое агентство «Маги-Люмьер» испытывает трудности, так как в его штате числится только одна волшебная девочка - Хитоми Косигая. Она обладает боевыми навыками, но её возможности ограничены, и для эффективной работы ей требуется напарница. По стечению обстоятельств на эту роль попадает Кана Сакураги, не имеющая выдающихся

Урю Камихатэ, потерявший мать и выросший в приюте, утратил веру в религиозные обряды и стал атеистом. В последний год старшей школы он принимает приглашение настоятеля небольшого храма Тидори Амагами и переезжает в комнату при храме. Цель Урю - спокойно подготовиться к поступлению в медицинский университет. Настоятель ставит условие: у него нет наследника мужского пола, поэтому Урю должен жениться на одной из трёх внучек - Асахи, Юне или Яэ - и унаследовать храм. Изначально ни Урю, ни