Главный герой завершает игровую сессию в роли Люфас Мафал, правительницы, объединившей мир Эксгейта. Семеро героев восстали против её методов правления и победили её в финальной битве. После поражения на экране появляется сообщение от богини Эксгейта с предложением занять новую роль. Игрок принимает предложение и оказывается в теле Люфас, которую призвал король одного из королевств. С момента поражения Люфас прошло двести лет, и значительная часть мира находится под контролем демонов. Герой,

Дочь графа Лунию выдают замуж, поскольку только она может снять родовое проклятие с будущего супруга. Для неё этот брак становится способом покинуть семью, где её не ценили, и придать своему существованию определённый смысл. Однако герцог Хроноа, её муж, заявляет, что не будет вступать с ней в близкие отношения, хотя это необходимое условие для снятия проклятия. Чтобы спасти мужа, Луния решает опоить его и соблазнить, после чего сразу же сбегает, не желая обременять супруга своим присутствием.

Юкэн Эмма, учащийся японской старшей школы, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованием он попадает в аварию, столкнувшись с необычным экипажем. После пробуждения он обнаруживает себя в колледже Ночного Ворона, учебном заведении для магов, расположенном в искажённом мире. Главная трудность для него — отсутствие магических способностей, что делает его пребывание в этом мире проблематичным. Директор колледжа начинает поиски способа вернуть героя домой. Тем временем он адаптируется к