Гарем

Леонис Дэт Магнус, носивший титул Тёмного лорда, провёл в магической коме тысячу лет. Пробудившись, он обнаружил, что его сознание находится в теле десятилетнего мальчика. Вскоре после пробуждения Леонис встречает Риселию Рей Кристалию, которая в этот момент сражается с войдами - существами, угрожающими существованию человечества. Эта встреча становится отправной точкой для дальнейших событий. Чтобы разобраться в обстоятельствах нового времени и природе войдов, Леонис поступает в академию

Сайто Хирага после героического поступка в войне против Альбиона получает рыцарское звание и статус аристократа. Это создает сложности для Луизы Франсуазы Ле Блан де Ла Вальер, чьи отношения с Сайто меняются. Ранее их связывала роль мага Пустоты и фамильяра, теперь эта динамика утрачивает прежнюю определенность. Во время поездки к замку Луиза попадает в засаду, устроенную могущественным магом по имени Шеффилд. В ходе боя Луиза оказывается на грани поражения, но Сайто появляется вовремя.