События разворачиваются в Киото в 1863 году, в период политической нестабильности, сопровождающейся уличными столкновениями. Для восстановления порядка формируется отряд Росингуми, поддерживающий силы Айдзу. Внутри отряда возникают разногласия, приводящие к расколу на две группы. Одну возглавляет Камо Сэридзава, отличающийся жесткостью и самоуверенностью, другую - Исами Кондо, проявляющий великодушие и мягкость. Рюносукэ Ибуки оказывается втянут в дела отряда при стечении обстоятельств. Он
Главный герой Такаши Нацумэ продолжает возвращать имена ёкаям, записанным в «Тетради дружбы», которую он унаследовал от своей бабушки Рэйко. В этом процессе ему помогает дух-кошка по имени Мадара, известный как Нянко-сэнсэй, который сопровождает Нацумэ в обмен на обещание получить тетрадь после его смерти. Нянко-сэнсэй регулярно выражает недовольство и употребляет сакэ, но при этом участвует в делах Нацумэ. По мере развития событий число знакомых Нацумэ среди ёкаев увеличивается. Многие духи
Койоми Арараги недавно пережил нападение вампира и познакомился с несколькими девушками, которых преследуют сверхъестественные сущности. Однажды утром он просыпается связанным в плену у своей девушки Хитаги Сендзёгахары. Его сестра Карен столкнулась с Дэйсю Кайки, мошенником, который ранее обманул семью Сендзёгахары. Чтобы защитить Арараги от Кайки, Сендзёгахара изолирует его. Получив тревожное сообщение от Карен, Арараги отправляется на её поиски. Помимо проблем Карен, у другой сестры Арараги,