Волчий дождь

Согласно древней легенде, незадолго до конца света появится Рай, и только волки будут знать путь к нему. Последнего живого волка видели около двухсот лет назад, однако эти существа не исчезли полностью. Они научились принимать человеческий облик и продолжают существовать скрытно.

Киба, раненый белый волк-одиночка, отправляется в город Фриз, почувствовав запах лунного цветка, который считается ключом к Раю. В городе он встречает других волков - Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли туда из-за этого запаха. Волки сталкиваются с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кириоса, и его собакой Блю, которые одержимы охотой на их вид. Параллельно в лаборатории Шер Дегрэ находится без сознания Чеза, Дева Цветка, которой предназначено привести волков в Рай. Почувствовав волчью кровь, Чеза пробуждается, но когда волки проникают в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и создали её.