В сюжете фигурирует Четвертый Чистокровный, вампир, чья сила известна только из легенд. Его появление в Японии ожидается вместе с двенадцатью фамильярами, что, по прогнозам, приведет к хаосу и разрушениям. Чтобы предотвратить катастрофу и нейтрализовать вампира в случае потери контроля, власти направляют волшебника, известного как Шаман Меча. Для наблюдения за ситуацией выбрана его ученица, Юкина Химэраги, которая владеет копьем с антидемоническими свойствами. Юкина прибывает в демонический