Беглец-алхимик с необычными способностями приводит братьев Элриков в отдалённую долину трущоб, где проживает народ Милоса. Эти люди сопротивляются бюрократическому давлению соседнего государства Креты, которое занимает их территорию. Эдвард и Альфонс оказываются в центре назревающего восстания, когда Милос готовится выступить против оккупантов. Ключевым персонажем конфликта становится Джулия, молодая алхимик, которая устанавливает дружеские отношения с Альфонсом. Её цель - восстановить былое

Шарль Карино служит пилотом в Леваммской Империи и управляет двухместным разведывательным гидросамолетом «Санта Круз». Ему поручают перевезти девушку по имени Фана дель Мораль через территорию противника на расстояние 12000 километров. Фана является невестой крон-принца Империи, и её внешность оценивается в 5000 лучей света. Задание считается необычным из-за своей кажущейся бессмысленности, так как полёт проходит в одиночку через опасные районы. В ходе путешествия выясняются дополнительные

Рун Балот пытается спасти себя и тяжело раненного Офкока от убийцы Бойлда, которого отправил Шелл. В момент критической ситуации их находит доктор Истер и увозит в место, называемое «Рай». Это событие становится поворотным для персонажей, так как они оказываются вне досягаемости преследователя. Доктор Истер обеспечивает безопасность и медицинскую помощь, что позволяет Офкоку выжить. Однако пребывание в «Раю» не является окончательным решением их проблем. Постепенно выясняется, что это убежище