Мистарсия представляет собой мир, в котором сосуществуют люди, боги и демоны. В прошлом гигантский дракон Бахамут с черно-серебряными крыльями угрожал уничтожить все сущее. Чтобы противостоять этой угрозе, три расы временно объединились и запечатали силу дракона. Ключ к заклинанию разделили на две части: одну передали богам, другую демонам. Такая мера исключала возможность соединения частей и освобождения чудовища. Спустя две тысячи лет наступает период мира и стабильности. В этот момент

Отель «Воробей» расположен в центральной части города. Его менеджер Тамаки Сиокава сталкивается с регулярными инцидентами: драками, шумными компаниями и пьяными посетителями. Для решения этих проблем она нанимает сотрудницу, которая официально работает администратором, но имеет профессиональные навыки киллера. Новая работница, Саюри, выглядит неуклюжей и доброжелательной, однако её боевые способности позволяют эффективно успокаивать конфликтных гостей. В обычные дни Саюри выполняет стандартные

Мир постепенно охватывает тьма, которая уничтожает всё живое. На западе существует страна, избежавшая этой участи благодаря развитой алхимии. Выжившие люди приезжают туда, чтобы изучать эту науку, которая была утрачена в их родных землях. Главные персонажи - девушка Эска и парень Логикс, прибывшие в эту страну. После знакомства они заключают соглашение о совместных усилиях, направленных на предотвращение распространения тьмы. Их действия и взаимодействие с другими жителями страны составляют