Секта Тяньлань тысячу веков назад доминировала в мире культивации, объединяя исключительно одаренных учеников. Сюй Ян, состоявший в ней с основания, не демонстрировал выдающихся способностей и оставался на стадии Очищения Ци. Для прорыва он ушел в длительное затворничество, продлившееся десять тысяч лет. По возвращении он обнаружил, что мир культивации пришел в упадок, а сама секта сократилась до нескольких учеников. Сюй Ян отразил нападения сильных противников и поставил цель восстановить

Сюжет продолжает историю, начатую в первом сезоне. Главный герой, чья личность и мотивы раскрываются постепенно, оказывается втянут в конфликт, связанный с деятельностью тайной организации. Он пытается разобраться в происходящем, попутно сталкиваясь с новыми персонажами, чьи цели не всегда очевидны. В центре повествования - расследование загадочных событий, которые имеют отношение к прошлому главного героя и его связям с ключевыми фигурами сюжета. По мере развития действия выясняются детали,

Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество измерений смертных, где правят девять императоров, которые тоже не могут мирно