Действие происходит в мире, охваченном хаосом на третий год правления императора Шизуна. Демонические секты и враждебные группировки действуют в тени, провоцируя столкновения между фракциями. Различные группы соперничают за ресурсы и территории, стремясь установить независимое правление. Одни персонажи пытаются завоевать мир и основать династии, другие - защитить население от последствий беспорядков. Главный герой, Хэ Вэй Хэ, владеет Жемчужиной Прорыва, артефактом, позволяющим преодолевать

Цзян Лань, действуя от имени своей сестры, усыновила Гу Чи, которого никто не хотел брать под опеку. Это событие стало поворотным моментом в жизни Гу Чи, который до этого находился в тяжелых условиях. Отношения между ними развиваются постепенно: Гу Чи начинает испытывать романтические чувства к своей опекунше, которая старше его по возрасту. Разница в возрасте становится центральной проблемой их взаимодействия. Гу Чи решается на признание, но реакция Цзян Лань остается неопределенной. Ее

Нин И, жительница Силина, принадлежит к простому сословию и отличается необычным телосложением, требующим постоянного потребления пищи. Чтобы выжить, она зависит от Пэй Фань Пэя, который несет бремя кровной мести. В ходе событий Нин И встречает загадочную девушку по имени Сюй Цинъянь, знакомство происходит из-за редкой флейты, изготовленной из драгоценной кости. Этот артефакт становится ключевым элементом в развитии сюжета, связывая судьбы персонажей. Сюй Цзан, бессмертный мечник с горы Шу,

На континенте Цанъюнь Лекарь-мудрец Юнь Гу был убит из-за обладания Жемчужиной Небесного Яда, одним из Семи Небесных Сокровищ. Его ученик Юнь Чэ забрал сокровище и начал мстить за учителя, что привело к серии кровопролитных столкновений. В итоге могущественные противники загнали его на Утёс Бренного Небосвода. Не имея возможности отступить, Юнь Чэ проглотил жемчужину и прыгнул с обрыва. Сознание Юнь Чэ перенеслось в тело мальчика по имени Сяо Чэ из города Плывущих Облаков на континенте