Дунфан Шаохун, практикующий культивацию, обладает двумя телами Дао, но не имеет духовных корней, что мешает пробуждению его духовного тела. Из-за этого он подвергается насмешкам в собственном клане, а его невеста предает его. Отец Дунфана Шаохуна заключен в тюрьму за обладание секретом проникновения во Дворец Бессмертных Цанъюй, что стало результатом ловушки, устроенной Альянсом Бессмертных. Когда клан оказывается на грани кризиса, Дунфан Шаохун случайно активирует Камень Дао Бессмертного

Действие происходит в династии Цзян, где искусство владения мечом передается из поколения в поколение. Высшей ступенью мастерства считается достижение "Царства Бога меча", что удается немногим. Более десяти лет назад Бог меча Уцзи был тяжело ранен в результате интриг Бога меча Чаншэна и ушел в уединение в горах, отстранившись от дел. Единственный ученик Уцзи, Чжань Ибай, достигает совершеннолетия и отправляется в путь обучения, как было условлено с учителем. Перед отъездом Уцзи

Ван Сяосю с детства испытывает чувства к своей подруге Яо Шэнь Яо. Они учатся в одном колледже, и Сяосю обнаруживает, что Яо отвечает ему взаимностью. Слухи об их отношениях распространяются, и вскоре парень привлекает внимание банды хулиганов под руководством Цзюнь Сунь Цзюня, который также интересуется Яо. Во время конфликта Сяосю теряет сознание и падает в реку. Очнувшись, он замечает на дне реки светящийся объект. Прикоснувшись к нему, Сяосю обнаруживает, что объект сливается с его телом,