После событий, связанных с маской лжеца, империю Ямато возглавил новый лидер. Его методы управления основаны на жесткой дисциплине и подавлении любого несогласия. Цель правителя - полный контроль над всеми территориями и населением. Главные герои, знакомые по предыдущим событиям, собираются вместе, чтобы противостоять императорской армии. Конфликт перерастает в масштабную гражданскую войну, в которую оказываются вовлечены генералы и целые нации. Каждая сторона вынуждена определить свою позицию

Семья Форджеров состоит из трех человек, каждый из которых скрывает свою настоящую деятельность. Лойд Форджер работает секретным агентом на государство Весталис. Йор Форджер, его супруга, занимается наемными убийствами и действует на территории Остании. Их брак является фиктивным и был заключен для прикрытия. Девочка Аня, которую Лойд взял из приюта, знает о настоящих профессиях обоих родителей. Она участвовала в экспериментах, в результате которых получила способность читать мысли окружающих.

Лойд Форджер, профессиональный шпион, работает под прикрытием. Его текущее задание связано с поддержанием мира между двумя враждующими государствами. Для выполнения миссии ему требуется создать видимость обычной семейной жизни. В качестве супруги он выбирает Йор, женщину, которая на самом деле является наемной убийцей, известной под псевдонимом Тернистая Принцесса. Она соглашается на фиктивный брак, чтобы скрыть свою настоящую деятельность от окружающих. Для полноты картины семье нужен ребенок.

Первый эпизод начинается с акта вандализма в курортном городе Бат. Неизвестный портит картины, принадлежащие известному художнику, который также является аристократом и меценатом. Расследование поручают Шерлоку Холмсу. В это же время Уильям Мориарти проявляет интерес к данному делу, причины которого изначально не объясняются. Во втором эпизоде семья Мориарти сталкивается с организационной задачей: провести чаепитие для сотни знатных дам. Каждая из гостей хочет познакомиться с сыновьями рода.

Четырнадцатилетний ученик средней школы Ко Ямори страдает от бессонницы. В одну из ночей он выходит на прогулку по пустым улицам, чтобы развеяться. Во время прогулки он встречает девушку по имени Надзуна Нанакуса. Она предлагает ему составить компанию и показывает, как проводит время в ночном городе. Их знакомство развивается, и Ко начинает проводить с Надзуной всё больше времени, вплоть до того, что они начинают делить футон. Во время одной из таких ночей, когда Ко засыпает, Надзуна неожиданно