Песнь ночных сов

Четырнадцатилетний ученик средней школы Ко Ямори страдает от бессонницы. В одну из ночей он выходит на прогулку по пустым улицам, чтобы развеяться. Во время прогулки он встречает девушку по имени Надзуна Нанакуса. Она предлагает ему составить компанию и показывает, как проводит время в ночном городе. Их знакомство развивается, и Ко начинает проводить с Надзуной всё больше времени, вплоть до того, что они начинают делить футон.

Во время одной из таких ночей, когда Ко засыпает, Надзуна неожиданно кусает его за шею. Это событие меняет характер их отношений. Причина поступка Надзуны и последствия этого укуса для Ко становятся основой для дальнейшего развития сюжета. История сосредоточена на взаимодействии двух персонажей в условиях, когда обычное ночное знакомство перерастает в нечто иное.