Мугэн - бывший пират. Он агрессивен и безрассуден, часто отвечает насилием на провокации. В бою использует меч нестандартной формы и стиль, напоминающий брейк-данс или капоэйру. Дзин - ронин, придерживается традиционного самурайского поведения эпохи Токугава. Он носит катану и вакидзаси, его техника владения клинком соответствует классической японской школе. Первая встреча Мугэна и Дзина заканчивается конфликтом. В ходе стычки сгорает таверна, гибнет сын местного чиновника. Оба персонажа,

Люси - представительница подвида людей, называемого диклониусами. Она имеет короткие рога и невидимые телекинетические руки. Из-за этих особенностей правительство проводит над ней бесчеловечные научные эксперименты. После побега из лаборатории Люси, озлобленная длительным заключением и пытками, совершает серию убийств. Во время побега она получает серьезную травму головы. Это приводит к расщеплению личности: появляется вторая личность с ограниченными речевыми способностями и поведением

Мир людей и мир демонов (ёкаев) существуют параллельно, и демоны передвигаются по тем же улицам, что и люди, оставаясь невидимыми для большинства. Юринэ и её слуга Карас, чьё имя переводится с японского как «ворон», длительное время поддерживают порядок и равновесие между двумя мирами, предотвращая вторжения демонов в человеческую жизнь. Однако со временем люди забыли о существовании демонов и стали считать это вымыслом, не осознавая, что их спокойствие обеспечивается тайными усилиями. Карас,

Пират-новичок Куд ван Джируэт после нападения на чужой корабль обнаруживает среди захваченного груза девушку по имени Эдель-Лейда Ревери Мезерленс. Она принадлежит к расе Эдель-Лейдов, которые обладают способностью усиливать боевые навыки своих владельцев. Ревери является Шичико-ходжу, что делает её значительно более ценной и могущественной по сравнению с другими представителями её народа. Вскоре на корабль прибывают три офицера из организации «Арк-Эйл», которая занимается защитой Эдель-Лейдов.

Мунсу, странник, пересекающий пустыню, теряет сознание из-за сильной жары. Его находит Мон Рён, молодой человек, который оказывает ему помощь. В ходе разговора Мон Рён рассказывает о своем намерении стать агентом государства Чюсин, которое было разрушено незадолго до описываемых событий. Причиной этого стремления является похищение его возлюбленной Чхунхян, совершенное узурпатором Бён Хакдо. Мунсу, выслушав историю, становится для Мон Рёна неожиданным союзником в этом деле. Дальнейшие события