Пират-новичок Куд ван Джируэт после нападения на чужой корабль обнаруживает среди захваченного груза девушку по имени Эдель-Лейда Ревери Мезерленс. Она принадлежит к расе Эдель-Лейдов, которые обладают способностью усиливать боевые навыки своих владельцев. Ревери является Шичико-ходжу, что делает её значительно более ценной и могущественной по сравнению с другими представителями её народа. Вскоре на корабль прибывают три офицера из организации «Арк-Эйл», которая занимается защитой Эдель-Лейдов.

Действие происходит в альтернативном будущем, где Британская Империя установила контроль над значительной частью мира. Япония утратила независимость и была переименована в 11-й сектор, а ее жители получили уничижительное прозвище «одиннадцатые». Главный герой, Лелуш Ламперуж, является сыном императора, но из-за политических интриг отправлен вместе с сестрой в этот сектор. Он обучается в академии, предназначенной для детей местной аристократии. Во время одной из атак повстанцев на британские

Нана Комацу переезжает в Токио вслед за своим парнем Сёдзи, рассчитывая начать с ним совместную жизнь. В поезде она встречает Нану Осаки, вокалистку рок-группы, которая едет в столицу с целью построить музыкальную карьеру. Девушки являются тёзками, но сильно различаются по характеру: Комацу наивна и мечтательна, Осаки более решительна и прямолинейна. Несмотря на различия, они находят общие темы для разговора и легко общаются во время поездки. После прибытия в Токио обе девушки случайно

Сюжет разворачивается в недалеком будущем. За десять лет до начала событий появляются насекомоподобные существа, называемые Муши. Они поглощают мысли и мечты людей, взамен предоставляя носителям сверхъестественные способности. Главный герой, Дайсукэ Кусурия, известный как Какко, встречает девушку по имени Сиика Аммото. Между ними устанавливаются близкие отношения. Однако Какко не знает, что Сиика сбежала из секретного учреждения ГАРДЕН, где содержат людей, одержимых Муши, которых называют