Четырнадцатилетний ученик средней школы Ко Ямори страдает от бессонницы. В одну из ночей он выходит на прогулку по пустым улицам, чтобы развеяться. Во время прогулки он встречает девушку по имени Надзуна Нанакуса. Она предлагает ему составить компанию и показывает, как проводит время в ночном городе. Их знакомство развивается, и Ко начинает проводить с Надзуной всё больше времени, вплоть до того, что они начинают делить футон. Во время одной из таких ночей, когда Ко засыпает, Надзуна неожиданно

Махиро Ояма, проводящий большую часть времени дома за просмотром аниме, обнаруживает, что его тело изменилось. Он превратился в маленькую девочку. Причиной стала младшая сестра Михари, которая провела эксперимент над братом. Её цель заключалась в том, чтобы вывести его из привычного образа жизни и заставить взаимодействовать с окружающими. После превращения Махиро сталкивается с повседневными трудностями, связанными с новым телом. Его распорядок дня становится более насыщенным и шумным, чем

Химуро работает в офисе и увлекается цветами и кошками. Он вежливый и общительный человек. Его особенность связана с происхождением - он потомок Юки-онны, снежной девы. Когда Химуро сильно сосредотачивается на чём-то или отвлекается, вокруг него образуется лёд. Это проявляется в виде инея на стенах офиса. Особую сложность представляет его отношение к коллеге Фуюцуки. Химуро испытывает к ней симпатию. Когда Фуюцуки обращает на него внимание, его эмоции усиливаются, и лёд покрывает всё помещение.

После завершения войны земли покрылись лесом, а население подверглось воздействию патогена. Инфекция приводит к тому, что заражённый человек воспламеняется и сгорает при контакте с огнём. Несмотря на это, потребность в тепле остаётся критической для выживания. Единственным источником безопасного пламени для инфицированных служат чёрные звери, известные как Духи огня, обитающие в глубине леса. Люди охотятся на них, чтобы добыть огонь. Среди охотников распространено поверье о Короле огненных

Правительственная организация SSC провела масштабную операцию по изъятию и изоляции отаку и связанных с ними предметов по всей Японии. Официальной целью операции было сохранение уникальной культуры, однако фактически это привело к её полному искоренению. Руководил действиями SSC персонаж по имени Мрачнокот. Часть отаку смогла избежать задержания и сформировала сопротивление под руководством Героя-отаку. В течение трёх лет он безуспешно пытался восстановить права на свободу увлечений. Ситуация