Человечество покинуло поверхность земли из-за угрозы магических бронированных насекомых. Люди переселились в плавающие города в воздухе. Для борьбы с насекомыми были созданы воздушные бойцы, использующие магию, которых называют «волшебниками». Каната Эйдж, бывший элитный боец специального корпуса «S128», известный как «Мрачный мастер меча», живет в плавающей магической академии города Мистоган. Его репутация испорчена, и его называют «предателем спецкорпуса». Канату назначают инструктором

Коёми Арараги, ученик выпускного класса, сталкивается с рядом нерешённых вопросов перед окончанием школы. Его повседневная жизнь осложняется появлением загадочной Оги Осино, чьи мотивы и происхождение остаются неясными. Кроме того, бывшая одноклассница Содати Окура проявляет к нему открытую враждебность, причины которой связаны с событиями, произошедшими в средней школе. Эти обстоятельства вынуждают Арараги обратиться к своему прошлому, чтобы понять истоки текущих проблем. По мере того как

Томоя Аки, увлекающийся аниме и ранобэ, долгое время коллекционировал их, находя интерес в разных историях и персонажах. Он решает создать собственную игру, чтобы передать подобный опыт другим, но понимает, что в одиночку не справится с этой задачей. Для реализации проекта он привлекает свою подругу детства Эрири Спенсер Савамуру, которая берется за иллюстрации, и Утаху Касумигаоку, литературную элиту, которая пишет сценарий. Сам Томоя выступает в роли режиссера. Ему не хватает вдохновения для

Действие происходит в Четвёртом Токио, одной из новых префектур Японии, расположенной на Марсе. В городе Кирисина, который является особой экономической зоной, находится корпорация «Кирисина», специализирующаяся на аэрокосмическом бизнесе. Компания также управляет старшей школой при Академии науки и технологий Кирисина. На территории кампуса действует специализированный класс, где ученики после основных занятий участвуют в разработке прототипов ракет для корпорации. Этот класс называется