Год 153 Вселенского Века. Радикальная политическая партия захватывает власть на одной из космических колоний, именуемой «Сторона 2». Новоиспеченное правительство объявляет о создании независимой Империи Занскар, наращивая боевую мощь и готовясь к полномасштабной войне за Землю. Ослабленной и не готовой Земной Федерации остается надеяться на силы Военной Лиги, чьи подземные заводы на Земле уже производят прототип нового мобильного доспеха. Беззаботному существованию двух подростков Усо и Шакти

Действие происходит в период Сэнгоку в Японии. Главный герой - сирота по имени Котаро, который вместе со своей собакой Тобимару выживает, воруя у местных жителей. Вскоре за ними начинают охотиться убийцы, посланные династией Мин из Китая. Причины преследования не связаны с мелкими преступлениями Котаро и остаются неясными. Во время нападения на Котаро его собака получает отравление. Спасаясь от преследователей, они встречают ронина по имени Нанаси, который укрывается в небольшом храме. Самурай

Главный герой Итимура Тэцуносукэ становится свидетелем убийства родителей человеком из группировки Тёсю. Это событие формирует его цель - получить силу для мести. В пятнадцать лет он вступает в отряд Синсэнгуми, рассчитывая стать бойцом. Однако ему не хватает боевых навыков, хладнокровия и решимости для выполнения задач отряда. Рядом с ним находятся брат Тацуносукэ Итимура и новые знакомые из Синсэнгуми. Тэцуносукэ не осознает, какие испытания ожидают его в составе отряда. Служба в Синсэнгуми