Меч чужака

Действие происходит в период Сэнгоку в Японии. Главный герой - сирота по имени Котаро, который вместе со своей собакой Тобимару выживает, воруя у местных жителей. Вскоре за ними начинают охотиться убийцы, посланные династией Мин из Китая. Причины преследования не связаны с мелкими преступлениями Котаро и остаются неясными.

Во время нападения на Котаро его собака получает отравление. Спасаясь от преследователей, они встречают ронина по имени Нанаси, который укрывается в небольшом храме. Самурай помогает им отразить атаку, но отказывается от дальнейшего сопровождения. Котаро предлагает Нанаси драгоценный камень в качестве платы за защиту до выздоровления Тобимару. Ронин соглашается на временное сотрудничество. В ходе путешествия выясняется, что династия Мин отправила за ними опасного мечника, цель которого - захватить Котаро в соответствии с неким пророчеством.