Неудачи преследуют Ёту Мотэути [弄内洋太]. Последней каплей стало то, что Моэми [早川もえみ], в которую Ёта давно и безнадёжно влюблён, испытывает чувства к его лучшему другу. Обескураженный этой новостью, Ёта отправляется бесцельно слоняться по улицам своего города и натыкается на видеосалон. В секции «для взрослых» его привлекает кассета с более чем подходящим названием «Я утешу тебя». «То, что нужно», — подумал Ёта и отправился домой со своим «утешением». История могла бы кончиться и на этом, окажись

Усаги Цукино — обычная 14-летняя школьница, слегка капризная, вспыльчивая, любящая сладости и вечно опаздывающая. В общем, ничего выдающегося. Но однажды она встречает чёрную кошку, которая, к большому удивлению Усаги, заговорила с ней! Кошку зовут Луна [ルナ], и она — посланница волшебного Лунного Королевства. Луна призывает Усаги на помощь в борьбе против Тёмного Королевства и его злой королевы Берил [クイン・ベリル]. Теперь Усаги, эта взбалмошная и рассеянная школьница, — борец за добро и